Para agilizar o processo de alteração de características de clientes o Retaguarda tem uma tela específica para trocar características de um grupo para outro. Esta tela também permite simplesmente copiar as informações entre grupos de clientes.

Trocando características de clientes

Para abrir esta tela você deve acessar Cadastros > Clientes. Então, no menu suspenso, clique em Processos > Troca de Características de Clientes.

Desta forma, será aberta a seguinte tela:

No quadro Processo você deve escolher se os dados de características serão movidos de um grupo para outro ou simplesmente copiados, permanecendo igual no grupo de característica original.

Depois, no campo Cliente de você deve inserir o código do cliente que iniciará o intervalo daqueles que serão afetados pela alteração. Já no campo Cliente Até deve ser inserido o código do cliente que encerrará este intervalo.

Caso você não souber o código dos clientes clique nos hiperlinks em azul, Cliente de e Cliente até, para abrir a tela de procura de pessoas e selecionar os clientes desejados.

Na sequência, preencha os campos Característica Original e Característica Nova com o código das características que serão trocadas.

Caso você não saiba os códigos, clicando sobre os hiperlinks em azul, Característica Original e Característica Nova, você abrirá a tela para seleção de características.

Terminando a seleção, pressione o botão Gravar para salvar as alterações. O sistema fará o seguinte questionamento:

Basta clicar em Sim para terminar a operação. Desta forma, se tudo estiver certo, o sistema fará o seguinte aviso:

Agora, caso você deixe o campo Característica Original e/ou o Característica Nova em branco, o sistema não permitirá a operação e fará os seguintes alertas:

Além disso, caso no intervalo de clientes selecionados não exista as características escolhidas, a operação também será cancelada e o sistema emitirá a seguinte mensagem:

Como emitir etiquetas de clientes para mala direta?

Como trocar características de clientes?