Agrupando os pedidos, pré-vendas ou orçamentos
1 Acesse a guia Processos > Junção de DAVs/PVs
2 Agora, selecione os pedidos, pré-vendas ou orçamentos, clicando na opção DAV/PV ou digitando o código do cliente.
3 Ao clicar no campo DAV, será exibida a tela para selecionar o registro. Selecione e clique no botão OK:
4 Então, clique no botão Adicionar para este título ser incluído na lista.
5 Na sequência, clique no botão Confirmar Junção e será exibida a tela para cancelar algum item dos pedidos, pré-vendas ou orçamentos, caso desejado.
Para cancelar, selecione os itens e clique em Confirmar, conforme a imagem abaixo:
6 Por fim, após clicar em Confirmar, será exibida a mensagem solicitando se você deseja faturar a Pré-venda DAV:
Após clicar em Sim, você será direcionado ao início da venda e basta finalizá-la normalmente.
Para saber mais sobre pedidos, orçamentos e autorizações, leia os artigos listados abaixo:
• Como fazer uma autorização de compra?
• Como fazer um pedido de venda?
• Como importar um pedido de venda externo?
• Como faturar um pedido, pré-venda ou orçamento?
• Como fazer uma replicação de pedidos?
• Como fazer um pedido de compra?
• Como gerar um pré-pedido de compra?
• Como fazer um faturamento parcial de pedido de compra?
• Como fazer uma exclusão de pedidos?
